Víctor, un ermitaño, busca desesperadamente una vaca que ha desaparecido de su pequeño rancho. Sospecha de un vecino indígena con quien ha tenido conflictos en el pasado. La llegada de Ricardo, su nieto de 12 años, despierta traumas infantiles que se difuminan con los miedos presentes. Proteger a su nieto de la supuesta amenaza se convierte en una obsesión fatal y obliga a Víctor a enfrentarse al fantasma de su pasado.